Когда Канаэ Рука узнает, что Нацуки, девушка, с которой она живет, является транссексуалом, ей любопытна промежность Нацуки, и она мастурбирует, представляя его член! В конце концов, он предлагает ей заняться с ним сексом напрямую, а сам сосет и дрочит свой эрегированный член NH, заставляя его испускать огромное количество спермы! Нацуки говорит, что давно не была с мужчиной, поэтому, когда она звонит своему бывшему парню, Рука облизывает их члены, а Нацуки вводит обратное анальное введение своему бывшему парню. Три человека задыхаются в совокуплении 3P, которое перекрывается и соединяется! СЕКС с кримпаем, который в конце углубляет дружбу между Харука и Нацуки! !